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AI 时代的供应链困境:当巨头们开始玩起了囚徒困境
发布日期:2024-08-26 19:09:29 浏览次数: 1836 来源:抽屉的


在硅谷的会议室里,一场关乎未来的博弈正在悄然上演。参与者不是普通的创业者,而是科技界的巨头们。他们的筹码?数以十亿计的美元。游戏的名字?AI 供应链。

近日,红杉资本发表了一篇题为《The AI Supply Chain Tug of War》的文章,引发了科技圈的广泛讨论。这篇文章犹如一面镜子,映射出了 AI 时代供应链中错综复杂的利益纠葛。让我们一同深入这个充满机遇与挑战的世界,看看这场博弈究竟会如何影响我们的未来。

1

   

风起云涌:AI 供应链的新格局

想象一下,你正站在一座巨大的金字塔顶端。这座金字塔就是 AI 供应链,而你脚下的每一层都代表着不同的参与者。最底层是芯片制造商,如台积电;再往上是半导体设计公司,如英伟达;然后是云服务提供商,如亚马逊 AWS 和微软 Azure;最后是 AI 模型开发公司,如 OpenAI 和 Anthropic。

在这个金字塔中,每一层都在与上下层进行着激烈的博弈。他们都想要最大化自己的利润,同时将风险转嫁给其他人。这种博弈,在经济学中有一个专门的名词——囚徒困境。

1.1

   

大科技公司:供应链的定海神针

在这场博弈中,大科技公司扮演着至关重要的角色。他们就像是一个巨大的海绵,吸收着整个供应链中的需求风险。他们如何做到这一点?答案是:通过大手笔的长期订单。

想象一下,你是一家工业零部件供应商。突然有一天,谷歌找到你,说要订购未来五年的所有产能。这听起来是个天大的好消息,对吧?但同时,你也会担心:如果五年后 AI 热潮退去,我扩大的产能该怎么办?

这就是当前 AI 供应链中的核心矛盾:需求的不确定性与产能扩张的必要性之间的拉锯战。大科技公司通过承诺长期采购,在一定程度上缓解了这种矛盾,推动了整个供应链的资本支出增加。

1.2

   

利益的纠葛:从芯片到云端

让我们从金字塔的底层开始,看看每一层的博弈是如何进行的。

在芯片制造层面,台积电和英伟达之间就存在着微妙的平衡。台积电希望建设恰到好处的产能,既不要过剩,也不要短缺。而英伟达则希望台积电尽可能多地扩产,以确保自己有充足的芯片供应。这种拉锯战的结果很可能是:台积电的产能会略低于市场的峰值需求。

再往上看,半导体公司与云服务提供商之间的博弈更加激烈。英伟达希望通过高利润率来收回巨额研发投入,而云服务商则希望降低成本。这就像是一场没有硝烟的战争,双方都在为自己的利益而战。

在工业供应层面,我们看到了一个有趣的现象:大科技公司正在大量购买各种工业组件,从柴油发电机到冷却系统,甚至是钢铁和电力变压器。他们的订单量之大,让供应商都感到难以置信。为了说服供应商扩大产能,这些科技巨头不得不承诺长期采购。

2

   

步步为营:AI 供应链中的囚徒困境

在这场博弈中,每个参与者都面临着一个艰难的选择:是追求短期利益,还是考虑长远发展?这就是典型的囚徒困境。

2.1

   

利润与风险的天平

对于供应链中的每个参与者来说,理想的情况是:我能获得最大的利润,同时承担最小的风险。但现实往往是残酷的。大科技公司通过吸收风险,确实为供应商创造了短期利益,但这种平衡是否能长期维持?

以 GPU 为例。对英伟达来说,现在卖出越多 H100 GPU 越好,未来再卖新一代产品。但对云服务商来说,最理想的情况是按需采购 GPU,避免库存积压。然而,现实中我们看到的是:各大云服务商正在疯狂抢购 GPU,甚至不惜提前囤货。这意味着他们不仅要承担高昂的前期成本,还要面对未来可能的贬值风险。

2.2

   

脆弱的平衡

当前的平衡状态看似稳定,实则脆弱不堪。大科技公司正在通过各种方式吸收供应链中的风险,但这种做法能持续多久?如果某一天,这些科技巨头决定收缩投资,整个供应链可能会陷入混乱。

更令人担忧的是,大科技公司越是加大资本支出,一旦 AI 发展遇到瓶颈,他们遭受的损失就可能越大。这就像是在悬崖边跳舞,刺激但危险。

3

   

多维博弈:从硬件到软件

AI 供应链的博弈不仅仅发生在硬件层面,在软件和模型开发方面,同样存在着激烈的竞争。

3.1

   

硬件之争

在数据中心建设方面,我们看到了一个有趣的现象:开发商几乎不承担任何需求风险。他们只有在签订了 15-20 年的租约后才开始建设,而且通常能在租期内收回投资。这意味着长期的需求风险完全落在了云服务提供商身上。

另一个值得关注的现象是 GPU 融资交易。许多人可能不知道,这些交易背后通常有大科技公司的租赁担保。这使得债务投资者感觉自己是在投资大科技公司的债券,而不是 GPU。这再次说明,大科技公司正在以各种方式承担风险。

3.2

   

软件与模型的角力

在模型开发层面,我们看到了另一种形式的博弈。AI 研究实验室希望获得尽可能多的计算资源来训练更强大的模型,而云服务商则更希望将资源分配给能带来直接收益的企业客户。这种冲突在某种程度上被所有权结构所缓解——许多研究实验室都是由云服务商部分或全资拥有的。

但随着模型规模的不断扩大,这种权力斗争只会变得更加激烈。我们可能会看到更多类似 Inflection、Adept 和 Character 这样的 AI 公司被大公司收购,因为没有大公司的支持,独立运营变得越来越困难。

4

   

未来展望:寻求新的平衡

面对这种复杂的局面,我们不禁要问:AI 供应链的未来会怎样?是否有可能找到一种更可持续的平衡模式?

4.1

   

重构的可能性

技术创新可能会带来供应链的重大变革。例如,新的芯片设计或制造技术可能会改变当前的供需格局。同时,新参与者的进入也可能打破现有的平衡,带来新的竞争态势。

4.2

   

共生共赢

长远来看,供应链各方需要建立更加稳固的合作关系。这可能包括风险共担机制的建立,以及更加灵活的合同条款。只有当每个参与者都能在合作中获益,整个生态系统才能真正健康发展。

5

   

结语:困境中的机遇

AI 供应链中的囚徒困境,折射出了科技发展的复杂性和不确定性。但正是这种复杂性,为创新提供了沃土。在这场博弈中,没有永远的赢家,也没有注定的输家。真正的智慧在于,如何在竞争中寻求合作,在利益博弈中追求共赢。

未来已来,但尚未均匀分布。AI 技术的发展必将重塑我们的世界,而供应链的变革正是这场革命的前奏。对于每一个关心科技发展的人来说,理解并参与这场博弈,不仅是一种智力挑战,更是塑造未来的机会。

在这个充满不确定性的时代,也许最重要的是保持开放和灵活的心态。因为谁知道呢,下一个改变游戏规则的创新,可能就藏在某个车库或实验室里,等待着被发现。


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