本文分析的假设背景，从分析的内容看，前文已经介绍了ai大模型应用层包括解决方案侧和应用平台，本文将更聚焦与解决方案侧的分析，解决方案侧包括通用大模型和行业大模型等，本文将重点分析通用类生成式大模型方向，此外，对端侧产品分析较少 。从分析方法看，本文属于行业分析中的部分视角分析，非全面的行业分析，暂不涉及大量详细的宏观分析，更多的从ai大模型应用层的供给端和需求端出发，对现状做盘点，并结合部分宏观趋势，进行预测分析。从分析范围来看，本文集中在中国市场的分析，暂不设计海外市场分析。

一、现状+供给：厂商&产品（市场规模、市场份额、行业集中度、商业化、厂商分类与头部厂商盘点、产品分类）

1、市场规模：计算公式

由于ai大模型应用层的尚处在市场初级阶段，市场需求暂不明确，常规的市场规模通常从供给侧和需求侧进行拆分，而ai大模型应用层，如果基于狭义的定义，既不包括企业自建及关联交易的，而是基于商业化的市场规模，那么我们可以供给端和需求端，并结合商业化的视角来初步估算ai大模型的应用层市场规模。这里由于资源问题，本文只给出假设和计算方式，暂不进行数据估算，对某段时间的详细的数据估算，可参考机构数据。例如，根据《2024年中国AI大模型场景探索及产业应用调研报告》，当前整体AI大模型行业仍然处于萌芽期，但市场规模增速较快。2023年我国AI大模型行业规模达到了147亿元，近三年复合增速高达114%。预计2024年，该市场规模将进一步增长至216亿元。

1.1需求端市场规模计算公式：

AI大模型应用层市场规模（需求端） =C端市场规模 + B端市场规模 + G端市场规模 + 广告收入 + 衍生产品解决方案营收

其中：

C端产品市场规模 =

ü订阅模式：C端订阅月均价 × 订阅月数 × 订阅用户数（或按头部主流厂商统计累加）

ü免费模式（间接评估）：根据用户量、活跃度等指标间接评估市场潜力（不直接计入收入）

（注：由于免费模式不直接产生收入，因此在计算市场规模的总收入时，仅考虑订阅模式产生的收入。）

B端产品市场规模 =

üAPI调用授权费：API调用次数 × 每次调用费用 × B端用户数

üSaaS模式订阅费：B端订阅均价 × 订阅周期 × 订阅用户数

ü人员服务费：服务人天 × 每人天费用 × 服务项目数

ü二次开发分成：根据具体合作模式和分成比例计算

ü增值开发费用：根据客户需求提供的定制化开发费用

G端产品市场规模 =

ü类似于B端市场规模的计算方式，但可能涉及更多定制化服务和项目合作，需根据具体情况计算。

广告收入 =

ü根据AI大模型平台的流量、用户画像等因素，通过广告投放获得的收入。

衍生产品解决方案营收 =

ü基于AI大模型开发的衍生产品或解决方案产生的收入。

1.2供给端市场规模验证公式

从供给端来看，可以通过统计头部市场参与者的营收数据，来验证需求端分析计算的数据。具体公式如下：

头部市场参与者营收总和：统计前N家（如前10家）头部市场参与者的年营收，并求和。

市场总体规模估算：根据前N家头部市场参与者的市场集中度（即其营收总和占整个市场的比例），初步估算总体的市场规模。

2、市场份额与行业集中度：按厂商

在AI大模型应用层的市场份额与行业集中度分析中，我们可以看到一些关键厂商占据了市场的显著位置。根据IDC等机构发布等大模型平台及应用市场份额报告，2023年中国大模型平台及相关应用市场规模达到17.65亿元人民币。在这个市场中，百度智能云以3.5亿元人民币的市场规模位居第一，市场份额达到19.9%。商汤科技则以16.0%的市场份额紧随其后，市场规模约为2.83亿元人民币。智谱AI作为初创企业中的佼佼者，排名第三，而百川智能和第四范式等公司也在市场中占有一席之地。大模型市场的行业集中度较高。百度智能云和商汤科技两家公司就占据了超过35%的市场份额，而智谱AI和其他厂商则占据了剩余的市场份额。这表明在大模型市场中，少数几家厂商占据了主导地位，具有较高的市场影响力。

综上，ai大模型目前市场份额CR8暂未大于80%，行业为寡占型。行业存在市场领先者，百度智能云和商汤科技是市场上的领先企业，这可能是由于他们在AI领域的早期投入和专注研发。尽管目前市场规模还不算大，但随着AI技术的不断进步和应用的深入，预计未来市场将会有显著增长。市场集中度较高，但仍有新进入者的机会，特别是在垂直行业应用和特定领域解决方案方面。随着更多的厂商进入市场，包括初创企业和科技巨头，预计未来市场竞争将会更加激烈。

3、厂商分类与头部厂商盘点：厂商&产品

互联网大厂

这些公司凭借其庞大的用户基础、丰富的数据资源以及强大的计算能力和技术实力，在AI大模型领域占据重要地位。它们通常能够开发出能够处理大规模数据和复杂任务的AI大模型，并持续推动AI技术的创新和应用。代表企业有百度、腾讯、阿里巴巴等。

百度：拥有文心一言等大模型，具备强大的语言理解和生成能力，能够应用于文学创作、商业文案撰写等多个领域。

腾讯：推出了混元大模型，具有万亿参数规模，具备强大的中文创作能力、复杂语境下的逻辑推理能力，以及可靠的任务执行能力。

阿里巴巴：发布了通义千问等大模型，在代码理解生成能力、数学推理能力等方面表现出色。

字节：在AI大模型领域也有显著贡献，推出了多款具有竞争力的产品，如Cloud WeGo等，这些产品在自然语言处理、图像识别等领域有着广泛的应用。

科研机构

这些机构包括大学、国家实验室、独立研究机构等，它们专注于AI大模型的基础研究和技术创新。这些机构通常在垂直领域的大模型有深入的研究和发展，并通过发表论文、开源代码等形式，推动学术界和工业界的进步。

初创公司

在AI大模型领域，初创公司凭借其创新能力和快速迭代的优势，提供定制化的解决方案或特定领域的服务。这些公司通常更加灵活，能够快速响应市场变化和客户需求。例如：

百川智能：发布了Baichuan 3等大模型，专注于医疗领域，并在AI医疗技术和应用上取得了阶段性进展。

智谱AI：发布了GLM-4等大模型，在多模态能力方面表现出色，支持长文本处理，能够应用于多个场景。

MiniMax：作为一家初创公司，MiniMax在AI大模型领域也有其独特的贡献和竞争力，致力于为客户提供高质量的解决方案和服务。

提供定制化的解决方案以满足客户的特定需求。

科技公司

除了互联网大厂外，一些其他领域的科技公司也在积极布局AI大模型领域。这些公司通常在相关领域有深厚的技术积累和市场经验，能够将AI大模型技术与现有业务相结合，推动技术的商业化应用。例如：

华为：在AI大模型领域有着深厚的积累，通过自研或合作的方式推出了多个大模型产品，广泛应用于各个领域。

科大讯飞：在语音识别和自然语言处理等领域有着深厚的技术积累，其AI大模型产品在智能客服、教育等领域有着广泛的应用。

商汤科技：专注于计算机视觉和深度学习技术，其AI大模型产品在智慧城市、智能驾驶等领域发挥着重要作用。

第四范式：作为一家专注于AI决策智能的公司，第四范式也在AI大模型领域有着独特的贡献和竞争力。

部分头部厂商及产品盘点如下，由于篇幅原因，本文暂不对下列厂商&产品做详细的分析和盘点，后续考虑另写文章进行产品侧分析：

4、产品：产品分类

首先产品可以从具体的承载形态来分类，包括云侧、端侧和云端结合，云侧包括通用大模型和行业大模型。端侧例如智驾端等，云端结合，例如手机厂商开发的大模型等。

我们常见的大模型集中在云侧大模型，那么云侧大模型应用如何进一步分析理解，我认为，可以从建立一个立体的象限坐标去理解。

x轴：从功能角度，包括文本生成、语言理解、文本翻译、知识问答、逻辑推理、数学计算、代码生成、图像生成、多模态等，这也是我们广义理解的通用大模型。

y轴：从行业角度，包括金融、电商、教育、医疗、出行、制造、政务、传媒等

Z轴：从业务域角度，包括设计、生产制造、营销、销售、售后、行政、人力、财务、风控等

这样基本可以覆盖绝大多数大模型的应用场景。例如，一个图像生成，可以广泛的不垂直在任何行业和业务域。也可以专注在营销广告图片的图像生成，此时可以是面向各个行业的，当然也可以加强某些功能和数据标柱，及相关算法，更加垂直在女装营销广告的生成。我们如何理解ai的“产品力”，即可以是单独的x轴关联，也可以是x轴+y轴，x轴+z轴角度（y+z轴不适用），也可以是x轴+y轴+z轴角度

二、现状+需求：消费者（规模、需求场景）

1、需求端现状盘点

üC端客户·

用户总体规模：随着AI大模型在C端应用场景的不断拓展，用户规模持续增长。生成式AI类APP的月活用户数量已达到较高水平，如抖音的豆包、百度的文心一言等，均拥有数百万至千万级别的月活用户。根据最新数据，2024年1月top10 AIGC APP聚合活跃用户规模已超过5000万，并保持超高增速。截止2024年上办年，豆包的下载量为3309万，月活为2144万，腾讯元宝的下载量为17万，月活为10万左右。下图是2024年上半年，top10的中国ai大模型应用的下载量和月活统计。

主要用户需求：据某机构统计的用户画像显示，男性用户略多于女性，以中青年人为主，各线城市均有分布，但大城市用户更为集中。从消费行为属性看，用户线上消费意愿中等，消费力主要集中在1000-1999元区间。由于C端市场需求集中且产品同质化程度高，用户流失风险较高，因此用户运营成为C端产品推广发展的关键。

C端用户主要关注生活便捷性、娱乐体验以及个性化服务等方面。用户对于搜索应用软件接入生成式AI功能的需求度最高，其次是生活服务、输入法等应用，高频刚需的平台是用户使用生成式AI功能的最重要、最直接的入口；此外，用户对办公商务、教育学习、自媒体等应用接入生成式AI功能的需求度也较高，涉及专业问题解决能力的平台也与生成式AI具备较高的契合度。

üB端客户

大中型企业

数量：参考世界500强和中国上市企业数量，剔除部分本身就是此行业的市场供给方后，大中型企业数量约为110+家。此外，中国上市企业（不包括创业板）数量大约在3000至4000家之间，这些企业也是AI大模型的重要客户群体。

主要需求：大中型企业主要利用AI大模型进行经营数据分析，以帮助企业进行科学、高效决策；提高生产效率和产品质量；实现生产线的智能化。同时，它们还需求定制化的客服问答、文档分析、数据分析办公助手、代码助手、创意营销、商品导购、教育问答等智能应用。

小型企业

数量：小型企业数量众多，具体难以统计，但它们是AI大模型在B端市场的另一个重要客户群体。

主要需求：小型企业主要关注通用化的智能应用，如客服问答、文档分析、数据分析办公助手、代码助手等，以降低成本、提高效率。同时，它们也对创意营销、商品导购、教育问答等智能应用有较高需求。

从b端客户的行业类型来看，包括但不限于，金融、医疗、制造、教育、通信、能源、传媒、运输等，其中需求较为大，现阶段发展较为成熟的包括：金融行业：银行、保险、证券等金融机构是B端市场的重要客户。它们需要利用先进的技术手段来优化业务流程、提高服务质量、防范金融风险等。例如，通过AI技术实现智能客服、智能风控、智能投顾等功能，为金融机构提供全方位的服务支持。

医疗行业：医疗行业也是B端市场的重要领域之一。医疗机构需要利用先进的技术手段来提高医疗水平、优化医疗资源配置、提升患者满意度等。例如，通过AI技术实现医疗影像分析、智能诊断、远程医疗等功能，为医疗机构提供更加精准、高效的医疗服务。

教育行业：教育行业同样需要先进的技术手段来支持教学、管理、科研等方面的需求。例如，通过AI技术实现智能教学、智能评估、智能管理等功能，为教育机构提供更加个性化、高效的教学服务。

制造业：制造业是实体经济的重要组成部分，也是B端市场的重要客户之一。制造业企业需要利用先进的技术手段来提高生产效率、降低生产成本、提升产品质量等。例如，通过AI技术实现智能制造、智能质检、供应链优化等功能，为制造业企业提供更加智能化、高效化的生产解决方案。

典型产品日活与毛利：以智谱AI为例，其API单日调用量达到600万+，API单日调用tokens达到400亿+，服务企业客户30万+，显示出其在B端市场的强大影响力和应用价值。

üG端客户

市场规模：虽然具体数据尚未有确切统计，但考虑到政府在推动AI技术发展方面的积极作用，以及政务服务、城市治理等领域对AI技术的需求，市场规模有望持续增长。

主要需求：集中在政务咨询、辅助办理、城市治理、机关运行、辅助决策等方面。

2、总结

总体来看，AI大模型行业正处于快速发展阶段，市场规模增速较快。C端客户主要关注生活便捷性、娱乐体验和个性化服务等方面；B端客户则更加关注数据分析和处理、生产效率和产品质量提升以及创新智能应用产品的构建等方面；G端客户则主要关注政务服务效率提升、政策制定的合理性和前瞻性以及数据安全等方面的需求。

三、趋势+供给：（市场趋势、技术&产品趋势、投融资、政策）

1、市场趋势

研发成本费用高昂：大模型的构建和运行成本仍然高昂。国内外企业如360、百度、科大讯飞以及OpenAI等都在人工智能领域保持高研发投入，但面临成本无法覆盖的难题。随着技术的发展和市场的成熟，大模型的构建和运行成本可能会逐渐降低。但同时，随着模型规模的扩大和复杂度的增加，成本仍将是一个重要的考量因素。据每日经济新闻显示，日活用户千万级别的通用大模型一年需获得超100亿元的营收方可支撑其背后的数据中心成本。通过大模型业务直接获得的收入与研发成本的悬殊，使大模型企业的盈利更是艰难

市场竞争激烈：大模型行业市场竞争激烈，部分企业开始降价以争夺市场份额。这导致大模型业务盈利能力不佳，部分企业甚至面临亏损的风险。市场竞争将进一步加剧，但也将推动行业向更加成熟和理性的方向发展。企业需要通过技术创新和差异化竞争来提升自己的竞争力。2024年5月，大模型相关企业对大模型进行降价，开启“价格战”。例如，阿里巴巴通义千问9款模型均降价，其中主力模型Qwen-Long价格直降97%；百度文心大模型ERNIE Speed和ERNIE Lite免费；腾讯云主力模型混元-lite全面免费，其他模型降幅最高可达87.5%。OpenAI的多模态大模型GPT-4o的性能有大幅提升，但收费价格下降50%。可见，大模型供给过多，市场竞争激烈，但实际市场需求和用户接受度不足；

2、技术&产品趋势：

大模型多模态化：AI大模型正在从单模态向多模态融合的方向发展，这是人工智能进化的必然趋势。多模态大模型能够理解和处理文本、图像、音频等多种信息，更加接近人类的认知方式。随着计算机视觉、深度学习等技术的不断进步，多模态大模型将成为研究热点，并在实际应用中展现更大的潜力。

大模型端侧化：大模型正逐步走向智能终端侧，如手机、PC等设备。端侧大模型具有成本低、移动性强、数据安全等优势。端侧大模型将进一步发展，通过模型压缩和定制芯片提升算力，使每个人的手机上都能拥有“个人大模型”。这将极大地扩展大模型的应用场景和覆盖范围。

大模型开源化：大模型的开源化正在降低开发者的使用门槛和成本，提高算法的透明度和可信度。开源化还促进了人工智能技术的创新与发展。未来，大模型的开源化将进一步深化，形成全栈化的开放生态。这将释放大模型的红利，促进更多创新应用的出现。

行业大模型成为产品方向热点：通用大模型的训练成本高企，部分大模型企业转向金融、医疗、制造等特定领域的行业大模型。行业大模型具有参数相对较小、训练成本较低的优势。行业大模型将逐渐成为大模型行业的主战场。它们能够结合B端企业的实际数据解决实际场景问题，为企业带来降本增效的效果。

存在安全与监管盲区：大模型在部分领域表现出色，但在实际应用中仍存在常识偏差、安全性问题、知识盲区等缺点。随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展，大模型的这些局限性将逐渐得到克服。同时，企业也需要加强技术研发和安全管理，确保大模型的稳定性和可靠性。

3、投融资趋势：

投融资活跃度：近年来，中国AI大模型应用侧的投融资活动较为频繁，尤其是在2023年大模型爆发之后，投融资事件和金额都有所增加。然而，与过去移动互联网时期的PE/VC机构站“C位”不同，当前产业资本成为了这轮AI浪潮最坚定的投资者。

投资领域：AI大模型应用侧的投融资主要集中在金融、政务、医疗、电商、教育、终端等六大行业领域。这些行业对AI大模型的需求旺盛，希望通过引入AI技术来提高效率、降低成本、优化服务。在产品方向上，跨模态（数字人等）、语言及音乐、影像、多模态等成为重点投资的产品场景。

投资阶段：从投资阶段来看，AI大模型应用侧的投融资活动涵盖了从天使轮到B轮及以后的各个阶段。其中，天使轮、Pre-A轮、A轮等早期投资轮次分布较多，B轮及以后较为成熟的投资轮次分布较少。但值得注意的是，随着AI技术的不断成熟和应用场景的拓展，B轮及以后的投融资活动也在逐渐增加。

产业资本主导：与过去移动互联网时期的投融资不同，当前AI大模型应用侧的投融资活动主要由产业资本主导。头部AI公司和互联网巨头是投资AI初创公司最积极的机构，他们希望通过投资来布局未来市场、拓展应用场景、提升技术实力。

地域集中：从地域分布来看，中国AI大模型应用侧的投融资活动主要集中在北京、上海、广东、江苏和浙江等地。这些地区经济发达、科技实力强、人才资源丰富，为AI大模型的发展提供了良好的环境和条件。

应用场景多元化：AI大模型应用侧的投融资活动涉及多个应用场景，包括金融领域的智能客服、风控管理；政务领域的智能办公、信息公开；医疗领域的辅助诊断、健康管理；电商领域的智能推荐、个性化营销；教育领域的智能教学、学习辅导；终端领域的智能车载、智能家居等。这些应用场景的多元化为AI大模型的发展提供了广阔的市场空间。

中国AI大模型应用侧的投融资在2024年呈现出活跃态势。国内AI大模型领域的投融资事件频繁，一些创业公司获得了巨额融资，同时也涌现出了一批独角兽企业。以下是一些投融资的亮点：

智谱AI：获得了超过25亿元人民币的融资，估值达到30亿美元

月之暗面：完成了超过10亿美元的A轮融资，估值达到30亿美元，投资方包括红杉中国、小红书、美团、阿里等

百川智能：由王小川创办，传言正在进行新一轮数亿美元融资，估值已超过18亿美元

MiniMax：完成了6亿美元融资，投后估值达到25亿美元

零一万物：由李开复创立，去年11月官宣由阿里云领投融资，估值超过10亿美元

四、趋势+需求：（需求规模测算、需求热点）

1、需求预测分析

c端客户：

C端客户规模测算：假设下载量与活跃用户数成正比，且活跃用户数占总下载量的比例为P（P值可根据市场调研数据确定），则C端客户需求量 = 下载量 × P。

用户需求：集中在提高生活便捷性（如智能家居控制、智能助手等）、娱乐体验（如个性化推荐、AI游戏伙伴等）以及个性化服务（如定制化内容推送、AI健康顾问等）等方面。

b端客户：

B端客户规模测算：考虑到B端客户更关注API调用量和服务企业客户数量，我们可以将API单日调用量或服务企业客户数量作为需求量的衡量指标。同时，结合行业增长率和市场渗透率等因素进行预测。

用户需求：从行业需求看，从应用潜力行业排序来看，报告通过整理对企业的问卷调研得出，金融、电商、教育和医疗领域是未来五年应用潜力最高的下游行业，这些行业的普遍特征是，前期信息化、数字化基础较好，具有丰富的数据积累，且行业对前沿技术接受度和支付意愿较高。从产品类型需求看，B端客户对AI大模型的需求将持续增长，特别是在数据分析与处理、生产效率提升、产品质量优化以及创新智能应用产品构建等方面。

g端客户：

G端客户规模与需求预测：由于G端客户的需求较为稳定且受政策影响较大，我们可以根据政府部门的信息化、数字化规划以及AI大模型技术的成熟度进行预测。

2、总结

总体来看，AI大模型行业正处于快速发展阶段，市场规模增速较快。C端客户主要关注生活便捷性、娱乐体验和个性化服务等方面；B端客户则更加关注数据分析和处理、生产效率和产品质量提升以及创新智能应用产品的构建等方面；G端客户则主要关注政务服务效率提升、政策制定的合理性和前瞻性以及数据安全等方面的需求。随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展，AI大模型行业的需求将持续增长。同时，各厂商需要密切关注市场需求的变化和竞争格局的演变，不断优化产品和服务以满足客户需求。