大模型赛道第二波追赶已经出现，因为第一波做的并没有太多超预期的表现。

前两天作为资方在上海参加了奇绩的一个闭门交流会，闭门会请来了普林斯顿的AI Agent方向的算法专家 姚顺雨，整个会议也就围绕着大模型的种种技术和应用方向的问题展开，参会者基本上都是各个方向的创业者和寻求转型的技术人员，有一些是计算图形的出身，还有一些具身智能的，当然做广义AIGC+Agent的绝对意义上更多。

说实话，整场会听下来，并没有听到什么特别新颖或者想要的观点，可能感觉比较新颖的地方在于姚作为一个AIGC模型的学术界人员对于各种工业界的应用发展、以及多模态的创业方向机会有一些独到的见解吧。

因为目前我自己也是做类似aigc agent的，会后自由社交的环节中我先后跟10个左右的大模型领域各个行业赛道的创业者进行了交流意见，那天可以说是一个久违的、生机勃勃的场景，整体交流下来的感受是：

场面非常热烈，就像中国VC的黄金时代，或者说，任何蓬勃发展的行业都长这样。

从个人体感上来讲，23年热潮褪却后，大模型领域的创业机会来到了第二波。正如当年互联网的发展历程一样，在巨头混战过后，残留下来互联网的平台建设和内容生态建设迎来了一波“文景之治”，在大模型领域来看，在上一波的创业者已经将低垂的、低成本的复现场景解决了一部分，拿到了一波热钱和基座层的市场机会之后，眼下更多的模型场景聚焦细分场景，并开始探索更加深入和专业化的应用，在这一个层面，可以说AIGC类产品已经到了类似互联网时刻“拼产品和细分场景的用户需求认知”的阶段。

如果说一年前，你参加类似这种AIGC的行业大会，遇到的创业者可能大多数是来学习的，带着一个之前的项目寻找aigc的解决方案可能性，现阶段，类比互联网行业平台大战后18年兴起的“技术开发类课程”阶段，在23年一整年大模型的技术原理和功能路径的课程、知识不断下沉的驱动下，目前阶段的创业者已经相当程度上成为了的大模型创业开发所需的产品经理，对于特定应用的具体实现路径和场景有了较上一波纯应用阶段更深刻的认知，大家聊的更多是如何激活需求和产品验证阶段的东西，相反对于具体的原理、技术实现路径似乎默认大家都形成了一定的共识。

会上创业者的idea和背景十分多元，有头部律所的律师就特定的法务场景找投资人进行说明，也有原来的大厂员工自己跳出来做3D建模和通信场景的，还有不少学生创业者，带着自己lora出来的产品寻找更多投资的可能性，交流下来，技术路径确实没有太多的创新，还是老一套的RAG、FIne-tuning，充其量加一些rwkv、lora，在hugging face上找一些新的训练集，但是和去年我参加的类似交流会相比，很多的场景并不容易想到，并且数据层面的壁垒已经显现，尤其是一些to B项目自有的数据优势已经到了很难去依靠纯粹的公开数据从头搭建的地步。

不过尽管背景多元，跟诸位交流的过程中，大家还是得到了一些领域共识：

1、目前阶段，行业内仍然只有学习和模仿的对象，而没有所谓的领域内killer app。厮杀阶段，仍然不能将太多目光放在对于竞争对手的追赶上，因为目前没有竞争对手，相当多的场景都是共同摸索的“竞争队友”。

2、真正的AI-Native或Agent-Native落地产品，一定是有很大不同的一个“new”的东西（形态/品类）。目前的Top 级别的开发平台诸如扣子、钉钉AI助理，仍然不是一个理想的落地产品，最多是个中介产物。

3、Agent平台产品团队内部，大多数产品经理，其实只是在负责某个功能模块，对于整个产品的成败影响不大——真正负责做落地产品，需要对于LLM/Agent，从技术、工程、产品、商业、生态（因为是开放平台）整个链路都比较懂，能整体的把握这个事情。

但是另一方面，与生机盎然的体感温度形成鲜明对比的是，实际温度。

如果说会上创业者对于场景组合的创业热情代表了我所能感受到的体感温度，那么冷冰冰的资方数据和大模型第一批被投的内部数据大概代表了大模型领域创业的实际温度，而这个实际温度，并不理想。

在现场我问了一些在第一轮当初被认为“跑得快”、“能落地”、“有PMF”的Saas 企业，运行半年多时间，企业战略换了三轮，产品研发了5、6个，但是很可惜，且不谈出圈，仅仅是支撑下一轮的目标融资很可能都做不到。而跟几个知名VC的资方对话来讲，普遍反映是，过去一年，聊的多，投的少，问询学习的多，亲自下场的很少很少。

会后的提问环节，不少人对普林斯顿教授的提问可能代表了一些产学研界共同的困惑，诸如

"学术界有些任务上微调少量数据任务对齐，使得指标比较高，而工业界主要用api，那是不是做场景任务做无需微调的推理增强更有优势?"

......

不过，我个人觉着，没必要悲观。

体感温度和实际温度存在一个剪刀差，做过投资的都懂，很多时候，正是一些数据的剪刀差走势孕育了一些历史级别的中长线机会。对创业者而言，同理，欣欣向荣的idea热潮并不是坏事，当年中关村大街上的咖啡馆融资热潮彷佛再次上演，虽然这次，来咖啡馆的投资人少了很多。