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这是一篇关于 2025 年中国 AI 格局中字节与阿里竞争的深度解读，值得一读！

核心内容：
1. 2025 年 AI 行业的残酷现实与竞争格局
2. 字节和阿里在 AI 领域的优势展现
3. 字节的 AI 转型关键及组织能力

杨芳贤

53A创始人/腾讯云(TVP)最具价值专家

AI赛道的残酷现实，无限资源的双雄竞赛

当前AI行业正面临一个严峻的现实：训练一个大模型的"最低消费"已达到每年20-30亿美元。这个数字不仅超出了所谓"AI六小龙"中任何一家的融资总额，更让许多创业公司的商业模式难以为继。

2024年底，中国AI市场呈现出一个有趣的格局：在To C端，字节旗下豆包APP成为全球第二AI应用；在开源模型领域，阿里通义千问(Qwen)以优异的性能连续登顶全球权威榜单。这个局面折射出两家科技巨头在AI领域各自的优势。

字节和阿里在这场AI领域的终局之战中，技术、资本、人才、场景等多个维度的较量才刚刚开始。随着资金门槛的提升和商业模式的考验，中国AI行业的竞争格局已经明朗：只有字节和阿里展现出了“打到最后”的决心与实力。

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字节跳动：从错失先机到全方位领先

2024年，字节跳动从豆包大模型到豆包应用层，COZE+火山引擎打造开发者生态，即梦文生图&视频的后来追上，从Ola Friend智能耳机到"显眼包"AI玩具的硬件布局，字节正在打造全方位的AI战略领先地位。

     字节的AI转型关键：惊人的组织能力和执行力

字节跳动的AI战略转型堪称一个经典案例。2023年初，字节CEO梁汝波还在内部信中反思公司对ChatGPT浪潮的迟钝反应。当时字节的技术资源主要投向了科研AI产品，当他们在2023年Q4反应过来时，竞争对手已经在追赶GPT-4，而字节的OKR还停留在对齐GPT-3.5的水平。

但字节展现出了惊人的组织能力和执行力。创始人张一鸣亲自带队研究AI论文到深夜，并一对一约谈AI领域的专家和研究者。公司迅速组建了与抖音平级的Flow部门负责AI产品研发，由抖音/TikTok前身Musical.ly的创始人朱骏领导。在OpenAI发布sora的压力下，原抖音CEO张楠也宣布全力投入到剪映，并孵化出即梦AI创作者平台。而在to B商业化端，火山引擎作为统一的商务接口，与云计算资源打包帮助AI进行商业化。

字节的转型给我们一个重要启示：在技术变革面前，组织的应变能力可能比先发优势更重要。正如有人所说：“去年不及格的战略，完全不影响字节今年的满分成绩。”

     豆包大模型：掀起多模态能力内卷与点燃价格战

最新发布的豆包大模型1.5 Pro版本显示出字节在技术上的突破：通过大规模稀疏MoE架构，实现了等效7倍Dense模型的性能；300万字的长文本处理能力更是行业领先，每百万tokens处理延迟仅15秒。在通用语言、视频生成、语音对话、视觉理解等多个领域，豆包已经跻身国际第一梯队。

但更令人瞩目的是字节的市场策略，直接引发了行业价格战。这种"技术+价格"的组合拳效果立竿见影，日均tokens使用量在7个月内暴增33倍，达到4万亿次。

     豆包APP的增长奇迹：仅次于GPT的国民级AI应用

豆包的用户增长轨迹令人惊叹。如今豆包已经成为全球第二大AI应用，累计用户突破1.6亿，月活近6000万。

豆包不满足于仅仅是个工具，它能成为你的英语老师、故事大王、创作搭档，甚至是倾听者。它在工具属性之外，找到了一条通向用户内心的路。这种既能提升效率又能建立情感连接的产品策略，让豆包实现了惊人的增长 - 7个月内，用户使用量增长了33倍。这告诉我们，AI产品的未来不仅在于技术的突破，如何让AI真正融入人们的日常生活。

豆包通过多种渠道进行推广，包括社交媒体、线上线下广告、合作伙伴活动等。例如，在2024年，豆包在广告投放上的支出显著增加，仅6月单次营销活动的支出就达到了1.24亿元。

     Coze智能体开发者生态：字节要收拢AI创业者

谈起智能体的开发者生态，我们会想起2024年百度世界大会李彦宏高呼，智能体才是AI的未来。或者更早时候接触的GPTs、Dify等平台。

然而字节跳动的Coze(扣子)正在构建一个令人瞩目的AI开发者生态。在字节卷死人的执行力下，Coze平台的能力建设目前已遥遥领先于全球的所有竞争者。从数据看，平台已汇聚了超过100万活跃开发者，发布了超过1000万个智能体。

最吸引开发者的是Coze的低门槛策略。开发者通过Coze的可视化开发体系 - 通过拖拉拽的工作流设计，开发应用像搭积木一样简单。平台不仅整合了豆包大模型的能力，还通过插件形式接入了豆包的视觉理解、文生图和音乐模型等多模态能力。更关键的是变现机制，开发者可以一键上架应用，直接获得用户反馈和付费转化。

字节通过构建豆包大模型-Coze-火山引擎等组合拳，为AI智能体和应用开发者提供良好的产品和服务，目的是形成模型和算力服务的增长飞轮。

     字节的智能硬件野心：从AI耳机到陪伴玩具

字节在AI硬件领域展现出了令人惊叹的布局眼光。

他们没有简单地推出单一产品，而是通过自研、收购和合作构建起了一个完整的硬件生态。从三星、荣耀到小米，从乐鑫科技到润欣科技，字节正在通过多方合作将豆包大模型的能力输出到各类硬件终端。

在收购Oladance之后，Ola推出了1199元的Ola Friend智能耳机是一个典型案例 - 通过整合豆包大模型，将AI能力从手机端延伸到了耳机，开创了一种全新的交互方式。

但更有趣的是字节在AI玩具市场的探索。"显眼包"这款产品虽然看起来是个简单的毛绒玩具，实际上却整合了语音识别、情感交互等多项AI技术，能实现中英文对话、讲故事、背古诗等功能。值得一说，显眼包并不对外出售。

从这些布局来看，字节似乎正在尝试打造一个“AI虚拟助手无处不在”的未来。不管是耳机、眼镜，还是玩具，都可能成为AI与人类交互的新入口。

     AI投资界狂魔，一家顶三家总和

2024年，公司计划投入800亿元资本开支，这个数字几乎接近BAT三家总和的80%。

更惊人的是，2025年这个数字预计将翻倍至1600亿元，其中900亿元用于AI算力采购，700亿元投向IDC基建和网络设备。在芯片采购方面，字节计划在国内投入400亿元采购AI芯片，是去年的两倍。

为了突破地域限制，字节还在东南亚，特别是马来西亚扩展计算能力。在全球科技巨头的军备竞赛中，字节正在快速追赶。这或许印证了分析师的判断：字节之于中国，正如OpenAI之于美国。

在AI基础建设的投资基础上，字节也大力投资AI硬件和AI应用层，试图打造一个围绕字节AI生态的商业生态。字节系的锦秋基金也在24年开始大力投资AI应用初创公司。

字节的这波投资热潮背后是张一鸣对"通用人工智能"的坚定追求。

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阿里磨刀不误砍柴功，发力C端+代理人战争

阿里在AI领域呈现出明显的不平衡：技术上领先，应用上滞后。通义千问开源模型领域屡登榜首，但通义应用层的用户规模相形见绌，妙鸭APP更是昙花一现。阿里的优势在15年的云计算商业化的积累和自研算力芯片，加上开源社区的影响力。但在新兴的智能体开发生态上，阿里云百炼与COZE开发者平台建设相比明显落后。

阿里的突围之路清晰可见：在To C端发力，补齐开发者生态短板。这场转型不仅关乎阿里在AI时代的地位，更将决定阿里能否存在102年。

     To C全面开战：阿里C端之光夸克领衔

阿里最近的组织架构调整释放出一个强烈信号：将通义To C团队从阿里云分拆，并入智能信息事业群，这个决定背后有着深层考量。

阿里选择智能信息事业群来接手通义的To C业务并非偶然。这个团队在夸克的运营中已经展示了卓越的产品能力：极简的界面设计、场景化的AI能力部署、完整的效率工具生态，这些成功经验让夸克成为了00后群体中最受欢迎的AI应用。而这正是通义千问所欠缺的。

智能信息事业群掌舵者吴嘉的产品思维尤其值得关注。在夸克的发展中，他展现出了将AI自然融入用户日常生活的独特能力。比如在文档处理中，将AI能力与扫描、存储、编辑等基础功能无缝整合。这种将技术转化为用户价值的能力，正是通义To C化转型所需要的。

调整后的架构设计也很有讲究：通义PC及APP团队与夸克平级，而通义实验室留在阿里云。这种"技术"与"产品"分离的模式，让两个团队都能专注于自己的优势领域。

     开源模型技术领先

如果说字节在To C端占据优势，阿里则在技术积累上更胜一筹。通义千问(Qwen)作为开源模型的佼佼者，在2024年连续登顶Open LLM Leaderboard榜单，在多个权威评测中的表现都仅次于GPT-4，超越了包括Llama-3、Mixtral等强劲对手。

通义千问系列模型的全球下载量超4000万次，衍生模型达8万个，这些数字说明阿里在开源社区的影响力已经接近Meta的Llama。通过开源，阿里正在降低AI应用的门槛。

通义千问的技术优势很大程度上源于其独特的训练策略和数据优势。阿里达摩院在预训练阶段就采用了多任务学习框架，使得模型获得了高质量、广覆盖的训练数据。这让通义千问在代码生成、数学推理等专业任务上的表现常常超出预期。在能力边界上，通义千问展现出了全面的多模态理解能力。

不过关键的是，阿里在开源社区的活跃度让通义千问获得了持续的改进动力。来自全球开发者的反馈和贡献，让模型在各个方面都在不断进步，形成了良性循环。

     多年布局的算力优势

阿里的AI战略布局可以追溯到15年前自研云计算的关键决策。

阿里投入巨资研发"飞天"系统，为今天的AI发展奠定了基础。这种前瞻性思维也体现在他们的芯片布局上 - 通过平头哥半导体推出的含光800 NPU和Ali-NPU，在性能和效率上都达到了领先水平。

阿里的优势在于构建了完整的技术生态。从底层的芯片研发，到中间的云计算平台，再到上层的AI应用，形成了独特的"3+1"体系：公共云基础设施、开源生态、高质量数据供给，外加完整的治理架构。

除了自研芯片外，阿里在AI战争开始之前，也早已囤积了大量的算力，并且不断加大投入。

阿里的优势在于他们不是被动应对AI浪潮，而是多年前就开始布局，现在他们的目标很清晰：让AI真正服务于产业升级，而不仅仅是做出几个爆款APP。

     阿里的AI人才保卫战

当大模型负责人周畅选择加盟字节跳动，从2017年加入阿里以来周畅带领团队为通义千问的崛起立下汗马功劳。他的离职，不禁让人思考：在这个AI人才稀缺的时代，技术领军人物的流动会给行业带来怎样的连锁反应？

阿里的反应很快且富有战略眼光。与零一万物共建产业大模型联合实验室的举措，显示出阿里不是在"救火"，而是在下一盘更大的棋。零一万物团队在高性能训练和推理框架方面的专长，恰恰是大模型发展的关键所在。

这种开放合作的思路，某种程度上也反映出AI时代的人才竞争已经从"独占"转向"共生"。它暗示着在AI时代，人才的价值不仅在于个人能力，更在于能否找到最适合自己发挥的舞台。

     阿里的AI投资野心：当中国版OpenAI们背后的微软

阿里的AI投资版图令人印象深刻：几乎投资了所有AI六小龙（零一万物、MiniMax、百川智能、智谱AI、月之暗面和阶跃星辰），这背后反映出阿里在AI时代的全局思维。

阿里的投资模式体现出独特的战略眼光，投资中很大一部分是以算力支持的形式出现，这让人想起微软投资OpenAI的模式。这种"投资+算力"的组合拳背后有其深层战略考量。

首先是协同效应。这六家公司各有特色：智谱AI专注垂直落地，月之暗面擅长大规模语言模型，百川智能和零一万物都有开源优势。通过投资布局，阿里在AI生态的各个环节都埋下了种子。

其次是商业模式创新。在AI时代，算力将成为最稀缺的战略资源。通过投资绑定算力需求，阿里实际上是在为云计算业务打造可持续的商业模式。微软通过OpenAI带来的云业务增长已经证明了这个模式的可行性。

正如蔡崇信所说，“如果不能跟上AI每天带来的持续而惊人的进步，我们就会被取代。”阿里的这波投资，本质上是在为AI时代重新定义自己的战略地位。

多元竞争格局下的其他挑战者

     半路杀出程咬金：DeepSeek把训练成本打下来了

2024年，幻方量化推出的DeepSeek无疑成为了AI领域的一匹黑马，其技术创新、低成本训练让包括字节跳动、阿里巴巴以及“大模型六小龙”在内的众多行业巨头措手不及。

DeepSeek的低价策略直接引发了整个大模型市场的价格战，改变了行业的竞争格局。其API价格极具竞争力，例如DeepSeek-V2的API定价仅为GPT-4 Turbo的百分之一。这种高性价比的策略吸引了大量用户。

2025年1月，DeepSeek发布了最新的开源推理模型DeepSeek-R1，再次引发了行业的广泛关注。DeepSeek-R1在数学、代码和自然语言处理等领域表现优异，被认为可与OpenAI的o1正式版相媲美。

DeepSeek的成功为中国科技企业提供了宝贵的经验：技术创新是核心竞争力，性价比优势改变市场规则。未来，DeepSeek将成为巨头以外最大的竞争力量。

     百度和腾讯：各具特色的传统竞争者

在中国AI市场的激烈竞争中，百度和腾讯作为传统互联网大厂，不会在这场对决中退出。百度以技术驱动为核心，而腾讯则更注重场景驱动，将AI技术广泛应用于社交、游戏和医疗等场景。两者的竞争不仅体现在技术上，更在于生态布局和商业化能力的较量。

百度是中国最早布局AI的科技公司之一。文心大模型（ERNIE）在自然语言处理领域表现卓越，百度Apollo则是中国自动驾驶领域的领军者，此外百度自研的昆仑芯片为其AI业务提供了强大的算力支持。然而，由于百度在技术、算力等并不占优，AI的战略方向已从技术竞争转为应用层和智能体生态的竞争，仍未找到优势所在。

腾讯的AI战略则更注重场景驱动和产业落地。其多模态AI技术广泛应用于微信、QQ等核心产品中。然而，腾讯在大模型和开源领域的影响力有限，且其AI应用场景较为碎片化，缺乏标志性技术产品。但凭借强大的应用生态和用户群，腾讯将会找到AI落地的应用场景。

总体来看，百度和腾讯的AI竞争各具特色。但由于在战略布局、投资、算力、人才等各方面与字节跳动、阿里巴巴有着明显差距，无法形成系统性的挑战。

结语：全球视野下的中国AI竞争格局

中国AI市场正在呈现出一个独特的竞争格局：以字节和阿里为首的双雄争霸。字节和阿里的全面对决展示了如何在全球化背景下构建完整的AI生态。阿里通过开源模型和投资布局，正在打造类似"微软+OpenAI"的技术联盟；字节则用极致的执行力和产品创新，展示了后发者如何实现弯道超车。

更令人瞩目的是DeepSeek的突围。它证明了技术创新仍然可以打破巨头垄断，其低成本策略和开源模式更是为全球AI发展提供了新思路。而腾讯、百度等传统玩家的持续投入，则确保了市场的多元化竞争。

中国AI市场的竞争不仅是技术的比拼，更是生态、用户和商业模式的全面较量。随着DeepSeek等新兴力量的崛起，未来的AI市场将更加多元化和开放。

随着OpenAI、软银和甲骨文牵头的「星际之门计划」启动，未来中国的AI公司或许从竞争中走向开放合作。中国市场的这场竞争，正在为全球AI发展注入新的活力和可能。

---The End---

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