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AI智能眼镜梳理

发布日期：2024-11-23 10:48:01 浏览次数： 1792 来源：犇牛调研逻辑

Q:AI 眼镜为何在过去五年未能取得成功，而是在大模型出现后才开始有所突破?Meta 雷朋推出的AR眼镜为何销量表现良好?

A:过去五年AI眼镜(ARVR/MR) 并未取得成功的主要原因是硬件堆砌过多导致续航能力差、设备过重，影响用户体验。大模型的出现改变了这一状况，通过软件和模型学习，减少了眼镜上的硬件需求，使得眼镜设计更加简洁便携，从而解决了续航和舒适度的问题。Meta 雷朋推出的AR眼镜之所以销量上百万部，是因为它轻便、价格适中(约300美元)，且通过连接大模型实现了丰富的应用处理和分析功能，仅增加了摄像头、耳机等基本组件，而非堆积大量硬件。这使得眼镜不仅重量轻，而且价格便宜，消费者愿意为此买单。

Q:目前有哪些公司发布了或即将发布国产NI眼镜?

A:目前已有多个大厂发布了国产NI眼镜，包括百度、Rocky 以及后续可能出现的努比亚、雷鸟、传音、小米、三星、字节跳动、华为等品牌。随着更多国产NI眼镜的入市，市场将展现出巨大商机和投资潜力。

Q:AI眼镜市场是否也会像手机市场一样高度集中?AI眼镜与手机在角色定位上有什么不同?

A: 尽管AI眼镜市场初期品牌众多，但随着未来三五年激烈的市场竞争，预计会逐渐剩下几个重要的品牌，类似于手机市场的集中度。不过，由于眼镜在中国市场的年销量高达两亿部，这意味着即使高度集中，依然会带来广阔的发展空间和投资机会。AI眼镜与手机虽可获取相似的信息，但AI眼镜因其与大模型视线完全一致，能够实现更为实时紧密的人机交互，用户看到的内容就是大模型看到的内容，因此在信息获取和交互体验上具有独特优势，无法被手机完全替代。同时，AI眼镜因其随身携带的特性，将在人们日常生活中扮演更加重要的角色。

Q:Rok 的眼镜所使用的底层技术是什么,为何这些眼镜公司选择在明年一季度或二季度推出产品?国产交互型多模态大模型对于A1眼镜的影响以及其推出的时间点?

A:Rok 的眼镜采用了阿里研发的阿里通义千问的多模态交互型动态模型。之所以眼镜公司要等到明年一季度或二季度才推出产品，是因为他们一直在等待国产的交互型多模态大模型，如GPT4.0或拉马三等模型的发展和成熟。国产的交互型多模态大模型对于AI眼镜至关重要，目前国产模型推出的版本交互延迟较长，约为3到5秒，相比国外0.2至0.3秒的延迟时间，国产模型还需进一步精进。国产这类模型预计将在明年一季度推出，这将是AI应用的一个重要里程碑，也将成为投资的重要催化剂。

Q:什么是交互型多模态大模型，它在AI应用中的作用是什么?

A:交互型多模态大模型是一种能够接收并处理多种类型信息(如视频、语音、图片、图像)并以多模态方式输出的模型，例如通过语音、视频等方式与用户交互。这种模型对AI应用具有巨大帮助，因为它可以实现与用户的实时语音交流，并通过云端调用进行多模态处理，是推动AI应用爆发的基础。

Q:为什么对于AI眼镜而言，交互型多模态大模型特别重要?

A:AI 眼镜需要具备交互性，即通过摄像头查看外部世界、通过语音与用户交流，并能将信息显示在眼镜上。因此，只有交互型多模态大模型才能满足眼镜的应用需求，而非仅能处理文本输入输出的大语言模型。

Q：带显示和不带显示的AR 眼镜有何优缺点?

A:不带显示的AR 眼镜优点在于轻便且成本较低，但缺点在于无法在眼镜上直接显示信息;而带显示的AR眼镜在某些场景下可以将信息实时显示在眼镜上，增强了用户体验，但也相对较重且价格稍高。

Q:对于AI应用的投资节奏，如何结合国产交互型多模态大模型的推出进行判断?

A:投资AI应用需关注交互型多模态大模型的面试和推出，这将是AI应用的重要转折点。美股三季报和四季报将陆续反映相关业绩，而中国由于研发进度相对较慢，预计在三季报或接近四季度时会有更多公司发布业绩。因此，从当前时间线看，明年12月前后将是AI应用投资的一个关键时期。

Q:AR眼镜在硬件层面有哪些新的发展趋势，特别是核心硬件方面?

A：AR眼镜在硬件方面的三大核心发展趋势是S0C、镜片和光源技术的进步。这些硬件的创新将直接影响AR 眼镜的功能扩展和用户体验升级。

Q:现在基于大模型设计的眼镜与早期设计相比有哪些变化?

A:现在基于大模型设计的眼镜时，主要通过大模型学习来增加所有功能，而不再需要额外增加硬件和软件，并进行整合或堆砌。设计上更注重保证核心硬件的算力以及模态输入输出(包括语音和视觉输入输出)，目前这些需求能够得到较好满定。

Q:高通的VR One在AI眼镜中的地位如何?

A:高通的VR One可能是目前唯--个适用于AI眼镜的解决方案，尤其在明年上半年发布的新产品中，很可能成为几乎唯一的选择。此外，高通这款产品采用4纳米工艺，重点放在省功耗和算力上，支持WiFi蓝牙功能，与手机可通过蓝牙进行交互。

Q:对于未来的AI眼镜SOC发展，有哪些公司值得关注?

A:恒玄科技是值得关注的一家公司，它在可穿戴SOC领域有很强实力，尤其是低功耗表现优于高通。未来恒玄科技计划在其原有S0C中增加算力和0S 支持，并可能增加ISP视频图像处理模块，有望在该赛道上比高通做得更好。

Q:光机系统在AR 眼镜中的重要性和变化是什么?

A:光机系统包括镜片和光源两部分，光源用于生成图像，镜片负责传输光线。过去两年最大的变化在于FID技术已进入可量产阶段，解决了亮度不足的问题，尤其是在户外环境光较强时。目前做得最好的是中国企业JBD（未上市），其推出的micro LED技术可以实现高亮度，尽管良率还未达到理想状态，但已推动波导设计转向更轻薄的方向。

Q:目前桃搏岛上的三大光波导技术流派中，哪一种市场规模或市场份额最大?国内在几何光波导领域有哪些领先的企业?

A:目前还没有结论，每种光波导技术都有大公司在押宝，由于眼镜本身的量还未达到上亿级，所以难以确定最后脱颖而出的技术流。国内做几何光波导比较领先的公司是水晶光电，他们在该领域有长期的战略布局，并且在技术和资源上与国际上的竞争对手如小特1imas进行PK。

Q:表面浮雕表面光栅光波导相较于其他技术路线有何特点?体全息光波导的工作原理及其优势和劣势是什么?

A:表面浮雕表面光栅光波导的成本相比其他技术路线可能略低一些，它的加工工艺包括半导体制程和纳米压印，通过将光栅刻上去或定上去来实现光效传递。体全息光波导是通过内部材料稳定的分子排列替代光衍射光栅，根据光线不同波长分布材料从而呈现颜色效果。目前在国内由三安光电在做，国际上由量做得较好，理论上成本较低，但实际降本速度和效果尚无定数。

Q:0ne这款AR 眼镜采用的是何种光波导方案?

这款AR 眼镜采用了单色MCD (微显示单元)加上表面光栅的光波A :0ne导设计，并且采用了“一拖二”的设计，一个光源可以同时传递到两只眼睛。

Q:几何光波导在技术上的优势和劣势是什么?

A:几何光波导的优势在于光效利用率高，但其劣势是量产性和工艺制成难度较大，因为其需要偏机械的精密加工，尤其是微小的镜片结构和光结构。

Q:在 AI眼镜硬件部分，有哪些值得关注的国内光学公司和其他产业链环节?

A:国内值得关注的光学公司是水晶光电，此外还有代工环节中的歌尔股份等，以及具有品牌特征的代工公司如舜宇光学等。同时，对于未来有推出AR 眼镜计划的品牌，也值得投资者关注。

Q:AI眼镜的价格、重量以及市场前景如何?

A:AI 眼镜有望实现低成本化，例如rock的某款带显示眼镜售价为2499元，预计未来会进一步降低;不带显示的眼镜有望很快降至1000多块钱未来不带显示的眼镜可能重量在30到40克左右，销售量可能与手机市场相当，即每年两亿部，形成一个新增的巨大市场。此外，AI眼镜产业链中还包括S0C、镜片、光源、大模型等核心硬件及软件部分，整个产业处于起步阶段，具有很大发展潜力。

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【东吴电子&传媒互联网】智能眼镜有望成为端侧AI落地最佳场景之一，关注AI+AR眼镜发展趋势

近期AI眼镜有望迎来多重催化：1）据彭博社记者 Mark Gurman报道，苹果公司正在内部研究代号为Atlas的智能眼镜产品；2）11月12日，百度在2024百度世界大会推出全球首款搭载中文大模型的原生AI眼镜——小度AI眼镜，计划于2025H1上市。3）Rokid智能眼镜新品发布会将于11月18日举办。

Ray-Ban Meta销量破百万，智能眼镜正在成为重要的AI硬件落地形式：2023年9月，Meta与Ray-Ban联名产品Ray-Ban Meta发售，集成Meta的Llama模型，用户只需要说“Hey Meta”即可激活内置AI助手进行互动。截至2024年5月，Ray-Ban Meta智能眼镜的全球销量已突破100万台，预计2024年全年出货量有望超过150万副。Ray-Ban Meta的成功证明了眼镜+多模态AI是作为个人AI Agent最好的形态之一，智能眼镜正在成为重要的AI硬件落地形式。

AI+AR眼镜或是产业下一步发展趋势，行业巨头积极布局：根据IDC数据，2023年全球AR设备同比增长63.5%至50万台，2024预计AR头显的总出货量将达到84.5万台，同比增长85.6%，增速远超其他XR类产品。随着多模态AI的快速发展，在AI赋能下的AR眼镜不仅能极大地提升交互能力，使其更加智能和人性化，还能拓展AR眼镜的应用场景。从产业巨头布局来看，在XR领域市占率第一的Meta也在AI+AR领域积极布局，于2024年9月展示首款其智能AR眼镜Orion，持续引领产业发展方向。

投资建议：Ray-Ban Meta的成功证明了智能眼镜类产品成为AI终端落地场景的可行性，我们认为未来随着产业巨头加速布局与供应链降本增效的推进，AI+AR眼镜有望快速发展，建议关注ODM和声学环节代表公司歌尔股份；零部件环节关注福立旺、兆威机电、康耐特光学；ODM环节代表公司龙旗科技、华勤技术、亿道信息；光学及显示环节建议关注水晶光电、蓝特光学、三利谱；SoC及存储环节建议关注恒玄科技、佰维存储；终端品牌环节建议关注创维数字、博士眼镜；大模型及应用环节建议关注百度集团、昆仑万维等，以及游戏、IP、影视公司等。

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【AI眼镜】空间巨大且11月催化不断，重视全产业链投资机会！重视预期差较大的果链AI眼镜公司

AI眼镜爆款出现验证产品逻辑，科技巨头纷纷布局，后续持续催化。2023年9月，Meta与雷鹏合作的智能眼镜RayBan上市，预计2024/2025年销量将超过200/500万只。11月新品发布会时间线：11月12日小度AI智能眼镜、11月16日 Looktech AI智能眼镜新品发布会、11月18日 Rokid Jungle 2024 合作伙伴暨新品发布会、11月29日 INMO 2024 新品发布会。

AI眼镜供应链建议关注：歌尔股份、博士眼镜、恒玄科技、炬芯科技、中科蓝讯等。

苹果也将布局AI眼镜市场。知名科技记者马克·古尔曼（Mark Gurman）爆料称，苹果公司正在探索进军智能眼镜市场，并启动了代号为“Atlas”的计划。该项目旨在通过收集员工对现有市场上智能眼镜的反馈，为未来的智能眼镜产品开发提供参考。苹果内部的Vision Products Group事业群正研发多款新产品，其中就包含一款与Ray Ban Meta智能眼镜相媲美的AI智能眼镜。苹果AI眼镜供应链预期差较大

重点关注：

歌尔股份（全球XR代工龙头/净利率持续提升/25年20x+）

福立旺（苹果和Beats精密金属零部件核心供应商/25年成长可期）

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据界面报道，百度即将推出一款内置小度AI助手的智能眼镜，并计划在11月12日的2024百度世界大会上公布该产品。据报道，这款AI眼镜配备了摄像头，还将支持基于百度AI模型构建的语音交互功能。

中信证券认为，AI智能眼镜作为可穿戴设备，在低成本的同时为消费者带来划时代高效率，是当前产业公认的AI最具性价比硬件落地方案，潜在空间巨大，但考虑到重磅产品+关注度+出货量+渗透率+业绩这5大因素尚未满足，对于AI智能眼镜来说，当前更像是TWS耳机的2015-2016年，2024年正是AI智能眼镜领域关键的拐点时刻。

兴业证券也指出，语音和图像是两种重要的交互方式，特别是声音，作为现阶段AI Agent的主要交互入口，重要性不言而喻，耳机和眼镜可以很好地发挥语音交互功能，此外AI眼镜产业链产业链相对早期，如果不带显示功能，SoC芯片和整机价值量较高。如果带有显示功能，即 AR 眼镜，光机+显示属于新增价值量较高的环节。

公司方面，财通、证券表示包括：

整机组装：歌尔股份（光学亦有布局）、立讯精密、华勤技术、佳禾智能、天键股份、龙旗科技、亿道信息。

光学：水晶光电、舜宇光学科技、蓝特光学、华灿光电。

SoC：恒玄科技、瑞芯微、全志科技、晶晨股份、炬芯科技。

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