企服杂谈：朱啸虎点题了，AIGC的船票在企服SaaS
发布日期：2024-06-15 10:20:20
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来源：谢强byron
整个中国科技创投圈这一周以来最火的事情，是投资大佬朱啸虎又出来发声了。大佬讲话很正常，但火遍全网，可能是所有人都没料到的。当时做这个访谈的初衷，是3月份腾讯的张小珺做了个AIGC的选题，采访了一水儿大佬谈谈对大模型的看法。王小川出来讲了，杨植麟出来讲了，朱啸虎也出来讲了，几个大佬渐次露面，给这个话题做了很好的铺垫，逐步推热。而且这次访谈里一开始没那么多讲究，都是很真实的业内交流，所以大佬们又讲的比较直接，观点多有不同，这才在网上不断被发酵解读，产生了几波讨论，给中国互联网创投圈制造了一番久违的热闹。看场合，这次是在两个资本举办的闭门会，其中一个还是朱啸虎自己的金沙江。既然是闭门会，讨论的当然都是内部话题。但是这个会议的内容却没有闭门，而是找了电商媒体亿邦动力做了一个非常详实的深度访谈，朱啸虎一边讲企业服务，一边讲AIGC，一边把各种闭门结论拿出来分享，干货此起彼伏，终于种瓜得瓜，在最近的一周里制造了一个新的话题高潮。在朱啸虎过往的投资经历里，其实是不怎么沾企业服务的，只是随着这一轮AIGC的热潮，他才逐渐走到前台。在之前的那个话题里，讲出的思考，很符合他一直以来的认知——投资是要给VC赚钱的。2020年以来，整个中国企业服务都在一路走低。2023年财经社区雪球的帖子，更是给中国企服下了一个明确的定义——不行。一众中国企业服务SaaS龙头股价在2023年一路走低，把这个结论进一步坐实。200亿的北森现在33亿，1177亿的明源云现在46亿，770亿的有赞现在21亿。抄不抄底我不知道，但说句水份都快被挤干了，大家应该都同意吧？外面人看，中国企服肯定是没希望了：媒体也不愿意报道了。VC也不投钱了。从业者也不进入赛道了。投资者看，中国企服都到了抄底点：媒体不炒的行业才有我的机会。没人投的公司才没竞争对手。高估值现在都被打趴下了。在2020年以前，你想要投个企业服务SaaS，没有过亿的美金基本都进不去。现在算算，龙头都这样了，投个初创还能多占很多股。一句话，中国企业服务这么大的市场，还是在这里摆着。3年疫情，该死的公司都死了。能活下来的，肯定都是多多少少自己有造血能力的。2年AIGC爆发加持，能找的应用场景，应该都被摸过一遍了。能继续做下去的，都是被甲方业务去伪存真验过身的公司。船票这个词儿，应该好久没听过了吧？上次还是在讨论BAT谁拿到移动互联网的时候？之前跟几个业内朋友聊天，共识都是这一轮AI的窗口很短，AI就是跟PC互联网、移动互联网一样的世代更替机会。虽然机会没那么大——你要考虑到之前是什么蛮荒年代。但谁能抓住这一轮AI，谁就能真的拿到船票。但那时候的语境，可能大家都想的是——大模型才是船票。所以才有了去年千军万马做大模型的滚滚浪潮。然后这个话题在3个月里就结束了。大家都意识到，大模型不是谁都能做的，而且对岸在不断的抛出王炸，卷下去，第一不知道胜负在哪里，第二不知道怎么商业化。所以他才讲出了那个著名的论断——卷大模型没有意义，不如卷toB商业化的应用场景。如果再去看看这次朱啸虎的访谈，几乎这些所有的点，他都谈到了。而且真的是毫无保留，事无巨细。不论是他结合之前的结论，还是举的几个投资案例，对这些公司的估值，全部都指向了toB商业应用场景这个点。甚至可以看看那个讲电网工单的案例——换到2016年，你觉得一个顶级投资人会研究这么细的场景吗？我在前几篇文章里讲toP可能企服SaaS更好的突破方向，提倡企业服务工具化，职场人为效率提升买单。提升效率的关键，就是AI。从这个角度来看，AIGC的船票，就在企业服务里。回顾过去20年，整个中国互联网C端的需求，已经卷无可卷——如果你回到4年前，整个中国互联网最流行的话题是——XX都值得被XX重做一遍。重做是什么意思？不就是再卷一遍，重新分蛋糕嘛。从这个角度，你就可以想到，toC的大窗口，几乎是真正的关闭了。电网工单、视频面试、AI生成广告，这些以前几乎不出现在中国互联网创投语境里的内容，被一个顶级投资人拿出来讲，意味着，产业场景里的价值链，在被抽丝剥茧，在被极致细分。船票在3个月后又一次被重新定义。
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